Entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre pasados, Grupo Financiero Galicia S.A. concretó la emisión de 126.500.000 nuevas acciones ordinarias Clase B (equivalente a US$632.500.000). Consecuentemente, el capital social al día de la fecha asciende a la suma de AR$1.426.764.597. La oferta se realizó en Argentina y en Estados Unidos, en la forma de American Depositary Shares (ADSs) con el asesoramiento y la participación de estudios jurídicos y colocadores tanto locales como internacionales.

Beccar Varela en Buenos Aires y Gibson, Dunn & Crutcher LLP en Nueva York fueron los asesores de la compañía en el lanzamiento de su oferta pública en la Bolsa de Nueva York.

Bruchou Fernandez Madero & Lombardi en Buenos Aires y Simpson Thacher & Barlett LLP en Nueva York, fueron los asesores de Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y UBS Securities LLC en su rol de colocadores internacionales, y del Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. como colocador local.

En la Argentina se adjudicaron aproximadamente 22.200.000 acciones, a US$5 por acción, mientras que en la oferta internacional se adjudicaron 104.300.000 acciones.

La oferta pública de dichas acciones fue autorizada por la Comisión Nacional de Valores y, asimismo, fueron listadas en Bolsas y Mercados Argentinos y en el NASDAQ en Nueva York bajo el símbolo “GGAL”.

Grupo Financiero Galicia tiene la intención utilizar el producido neto de la oferta para dotar a la Sociedad con los recursos suficientes para favorecer la evolución y el crecimiento de los negocios de sus subsidiarias así como también para encarar un plan de inversiones con nuevos aportes de capital en sus sociedades controladas y aprovechar eventuales oportunidades de inversión.

Asesores del Grupo Financiero Galicia S.A.

Abogados internos: Gonzalo Braceras, Patricia Araujo, Natalia Amateis y Enrique Cullen.

En Argentina

Beccar Varela: socia junior Luciana Denegri, asociado senior Pedro Silvestri y asociada María Eugenia Benítez.

En Estados Unidos

Gibson, Dunn & Crutcher LLP: socio Tomer Pincusiewicz, of-counsel Eric Scarazzo y asociado extranjero Christian Carpentier.

Asesores de los Colocadores

En Argentina

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: socios Hugo Bruzone y José Bazan y los asociados Juan Barros Moss y Emilio Díaz Reynolds.

En Estados Unidos

Simpson Thacher & Barlett LLP: socio Juan Mendez, of-counsel Kirsten Davis y asociada extranjera Josefa Rodríguez.