Marval, O´Farrell & Mairal Prestó Asesoramiento en la Constitución del Fideicomiso Financiero Tarjeta Automática Serie XIV

Equity Trust Company (Argentina) S.A., en su carácter de fiduciario del Fideicomiso Financiero Tarjeta Automática Serie XIV (el “Fideicomiso”), emitió valores fiduciarios por un monto total de V/N $ 50.000.000. La emisión se realizó con fecha 14 de octubre de 2011 e incluyó Valores de Deuda Fiduciaria Clase “A” V/N $ 35.000.000 (los “VDFA”), Valores de Deuda Fiduciaria Clase “B” V/N $ 10.000.000 (los “VDFB”), y Certificados de Participación por V/N $ 5.000.000 (los “CP”). Asimismo, Tarjeta Automática S.A. actuó como Fiduciante y Agente de Cobro y Administración y Banco Supervielle S.A. actuó como Organizador, Administrador General y Colocador Principal.

 

 

 

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estos valores fiduciarios y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires su cotización, habiéndose solicitado la negociación de los valores fiduciarios en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

 

 

 

El Fideicomiso se creó bajo el Programa Global de Valores Fiduciarios “Supervielle Confiance 3”, establecido por Banco Supervielle S.A.

 

 

 

El Fideicomiso recibe los flujos de fondos provenientes de las cobranzas de los créditos originados en el consumo con tarjetas de crédito emitidas por el Fiduciante.

 

Standard & Poor’s International Ratings LLC (Sucursal Argentina) otorgó a los VDFA una calificación de “raA-1 (sf)” (corto plazo); a los VDFB una calificación de “raB (sf)” (largo plazo); y a los CP una calificación de “raCC (sf)” (largo plazo).

 

Price Waterhouse & Co. S.R.L. actuó como Auditor Externo. Price Waterhouse & Co. Asesores de Empresas S.R.L. actuó como Asesor Impositivo. Macro Securities S.A. Sociedad de Bolsa, actuó como Co-Colocador y Finex Valores Sociedad de Bolsa S.A. como Subcolocador.

 

Marval, O’Farrell & Mairal se desempeñó como asesor legal de la operación, con el equipo liderado por el socio Roberto E. Silva (h), asistido por los asociados María Cecilia Roude y Gabriel E. Melegari.

 

 

Marval O'Farrell Mairal
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