Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a Banco Hipotecario S.A. (el “Banco”) en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XXXVIII (la “Clase XXXVIII”) y las Obligaciones Negociables Clase XXXIX (la “Clase XXXIX” y junto con la Clase XXXVIII, las “Obligaciones Negociables) emitidas en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta US$1.000.000.000 (o su equivalente en pesos).

El 18 de agosto de 2016, el Banco finalizó exitosamente la colocación de las Obligaciones Negociables Clase XXXVIII por un valor nominal total de Ps.145.200.000 y las Obligaciones Negociables Clase XXXIX por un valor nominal total de Ps.343.241.000. Las Obligaciones Negociables Clase XXXVIII vencen a los 18 meses de la fecha de emisión y devengan intereses a una tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más 3% nominal anual, pagaderos en forma trimestral. Las Obligaciones Negociables Clase XXXIX vencen a los 36 meses de la fecha de emisión y devengan intereses a una tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más 3,49% nominal anual, pagaderos en forma trimestral.

La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables se encuentran listadas en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., a través de la Bolsa de Valores de Buenos Aires, y en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

Banco Hipotecario S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Nuevo Banco de Santa Fe S.A. e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., actuaron como colocadores de las Obligaciones Negociables.

Zang, Bergel & Viñes Abogados actuó como asesor legal de la emisión a través de la Socia Carolina Zang y asociados Martín Tolivia y Nicolás Falabella.