Asesoramiento y Transacciones

TRSyM asesora en la emisión del Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XLII” para la emisión de Valores Fiduciarios por $ 159.000.000.

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani asesoró en la reciente emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Representativos de Deuda Clase A (los “VRDA), Valores Representativos de Deuda Clase B (los “VRDB”), Valores Representativos de Deuda Clase C (los "VRDC") y Certificados de Participación (los “CP”) por parte del Fideicomiso Financiero “BeST Consumer Finance Serie XLII”, en el marco del Programa Global de Fideicomisos Financieros “BeST Consumer Finance”, en el cual Banco de Servicios y Transacciones S.A. actúa como organizador, fiduciante, administrador y agente de custodia, TMF Trust Company (Argentina) S.A., como fiduciario financiero, Banco Macro S.A. actúa como co-organizador y Macro Securities S.A. como colocador.

Los bienes fideicomitidos consisten en créditos originados en préstamos personales otorgados a individuos bajo código de descuento de haberes, débito automático en cuenta bancaria o pago por ventanilla.

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los valores fiduciarios el 20 de marzo de 2017 y la emisión se llevó a cabo el 29 de marzo de 2017.

Fix Scr S.A. Agente de Calificación de Riesgo otorgó a los VRDA una calificación de “AAAsf (arg)”, a los VRDB una calificación de “Asf(arg)”, a los VRDC una calificación de "BBB+sf(arg)" y a los CP una calificación de “B+sf(arg)”.

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani se desempeñó como asesor legal de la transacción, a través del equipo liderado por el socio Federico Salim y los asociados Matías D. Otero y Victoria Aulet, y TMF Trust Company (Argentina) S.A. a través del equipo integrado por Florencia Regueiro, Luis G. Vernet, Leonardo Pirolo y Sabrina Pociello.

Estudio Platinum

 

27 de abril 2017 | Sin comentarios | Comentar

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