Asesoramiento y Transacciones

ZBV Abogados asesora a Tarshop en emisión de Obligaciones Negociables

Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a Tarshop en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase IX (la “Clase IX”) y las Obligaciones Negociables Clase X (la “Clase X”, y en conjunto con la Clase IX, las “Obligaciones Negociables”) en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta US$200.000.000 (o su equivalente en pesos).

El 20 de abril de 2017, Tarshop finalizó exitosamente la colocación de las Obligaciones Negociables Clase IX por un valor nominal de AR$288.444.445 y las Obligaciones Negociables Clases X por un valor nominal de AR$211.555.555. Las Obligaciones Negociables Clase IX vencen a los 18 meses de la fecha de emisión y liquidación y devengan intereses a una tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más 4,00% nominal anual, pagaderos en forma trimestral. Cabe destacar que para el primer servicio de interés se ha establecido un mínimo a una tasa del 24,25% nominal anual. Las Obligaciones Negociables Clase X vencen a los 30 meses de la fecha de emisión y liquidación y devengan intereses a una tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más 4,74% nominal anual, pagaderos en forma trimestral. Cabe destacar que para los dos primeros períodos de servicio de intereses se ha establecido un mínimo a una tasa del 24,25% nominal anual.

La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables serán listadas en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. y en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

Banco Hipotecario S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A, Puente Hnos. S.A., SBS Trading S.A., INTL CIBSA S.A.,Balanz Capital Valores S.A., Industrial Valores S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., Provincia Bursátil S.A. y AdCapSecurities Argentina S.A.actuaron como colocadores de las Obligaciones Negociables.

Zang, Bergel & Viñes Abogados actuó como asesor legal de la emisión a través de la socia Carolina Zang y asociados Francisco M. Bereciartúa y Nicolás Falabella.

Estudio Platinum

 

09 de mayo 2017 | Sin comentarios | Comentar

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