Asesoramiento y Transacciones
Lunes 14 de Mayo de 2012
ZBV ABOGADOS ASESORA AL BANCO HIPOTECARIO EN EMISIÓN
(Ciudad de Buenos Aires, 14 de mayo de 2012) -- Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a Banco Hipotecario S.A. en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie II y Series III, emitidas en el marco del Programa Global de Obligaciones Negociables del Banco por hasta la suma de US$ 500.000.000 o su equivalente en pesos.
El pasado viernes 11 de mayo, el Banco finalizó exitosamente la colocación de las Obligaciones Negociables Serie II y III por un valor total en su conjunto de AR$ 166.784.980,80.
Las Obligaciones Negociables Serie II tienen un vencimiento a los 18 meses de su emisión y fueron emitidas a un valor nominal de AR$ 120.101.000, a un precio de emisión del 100% del valor nominal y a una tasa de corte de 195 puntos básicos más la tasa Badlar Privada, pagadera por trimestre.
Las Obligaciones Negociables Serie III tienen un vencimiento a los 18 meses de su emisión y fueron emitidas a un valor nominal de US$ 10.541.000 --equivalente a AR$ 46.683.980,80--, a un precio de emisión de 100% del valor nominal y a una tasa fija de 4,50% anual, pagadera por trimestre.
La oferta fue dirigida al mercado local; las obligaciones negociables serán listadas en la Bolsa de Valores de Buenos Aires y en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
BACS Banco de Crédito y Securitización, Banco Hipotecario y Banco Galicia actuaron como colocadores de las Obligaciones Negociables, mientras que Allaria Ledesma Sociedad de Bolsa S.A. y SBS Sociedad de Bolsa S.A. actuaron como sub-colocadores de la oferta.
Zang, Bergel & Viñes Abogados actuó como asesor legal a través de la socia Carolina Zang y los asociados Gabriela Bindi y Pablo Nisim Schreiber.
Para más información:
Denise Cancian
Zang Bergel & Viñes Abogados
Email: [email protected]
Artículos
TDLC rechaza requerimiento de la FNE por conductas colusorias por primera vez en 12 años
Por
José Pardo & Benjamín Torres
Carey
Carey
opinión
ver todos
Por Abeledo Gottheil Abogados
Aldana R. Schiavi
Aldana R. Schiavi
Por Carlos Falco
Ferrere Abogados
Ferrere Abogados
Por Raquel Irene Flanzbaum
Ojam Bullrich Flanzbaum
Ojam Bullrich Flanzbaum
detrás del traje
Marcelo Jaime
De MARCELO JAIME ABOGADOS & CONSULTORES
Nos apoyan
ASESORAMIENTO Y TRANSACCIONES
ARTÍCULOS RELACIONADOS