Cabanellas y Perez Alati Asesoran en Exitosa Emisión de la Provincia del Chubut

Cabanellas y Perez Alati asesoraron en la emisión de la Clase Nº 1 de Bonos para el Desarrollo e Infraestructura del Chubut Clase I –BODIC1– por U$S 220.000.000, emitidos por la Provincia del Chubut en el marco de su Programa de Emisión de Títulos de Deuda Pública por hasta V/N $ 2.065.500.000 (o su equivalente en otras monedas).

 

Cabanellas asesoró a la Provincia del Chubut, como emisor.  Por su parte, Perez Alati asesoró a PUENTE, como organizador y colocador principal, a BNP Paribas Sucursal Buenos Aires, como organizador y co-colocador, y a Deutsche Bank S.A., como fiduciario de la garantía.

 

Los Títulos se emitieron bajo la modalidad dollar-linked, a una tasa fija nominal anual del 4%, con vencimiento en 2019, y se encuentran garantizados a través de un contrato de fideicomiso en garantía celebrado entre la Provincia, como fiduciante, y Deutsche Bank S.A., como fiduciario, en virtud del cual la Provincia cedió recursos que tiene derecho a percibir en concepto de regalías de petróleo.

 

La sólida e innovadora estructura de garantías ideada para esta transacción, las ordenadas cuentas fiscales de la Provincia, y su exitosa presencia en el mercado de letras, le permitió a Chubut concretar su primera emisión en el mercado nacional de bonos con una calificación de “A2” (equivalente a “A”) de Moody’s, alcanzando el mayor plazo en esta clase de instrumentos garantizados (6 años) y un volumen de ofertas recibidas que superó 6,3 veces el monto inicialmente anunciado. Así, la Provincia logró una transacción que marca un hito en el mercado de capitales argentino y da cuenta de la profesional administración de sus finanzas.

 

La Provincia utilizará los fondos obtenidos para el financiamiento y desarrollo de proyectos de infraestructura y obras públicas, instalaciones de salud y educativas, edificios públicos y proyectos relacionados con infraestructura de transportes en toda la extensión de la Provincia.

 

Asesores legales de la Provincia del Chubut

 

Cabanellas •Etchebarne •Kelly

 

Socio Marcelo Etchebarne y los asociados Justo Segura y Magalí Claramut.

 

Asesores legales de PUENTE, BNP Paribas y Deutsche Bank

 

Perez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martinez de Hoz (h)  (PAGBAM) 

 

SocioDiego Serrano Redonnet y los asociados José Martínez de Hoz (n), Joaquín Perez Alati y Alex Maculus.

 

 

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
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