La Municipalidad de Córdoba (la “Municipalidad”) emitió, con fecha 3 de septiembre de 2020, Letras del Tesoro Serie XXXIX (las “Letras del Tesoro Serie XXXIX”) bajo el Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Municipalidad aprobado por las Resoluciones Nº 1 del 9 de enero de 2020 y Nº 508 del 27 de agosto de 2020, ambas de la Secretaría de Economía y Finanzas. Las Letras del Tesoro Serie XXXIX se encuentran garantizadas con recursos provenientes de la recaudación del Municipio por la contribución que incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios.

Las Letras del Tesoro Serie XXXIX se emitieron por un valor nominal de $600.000.000, a una tasa anual variable equivalente a Badlar más un margen del 4,47%, con vencimiento el 2 de marzo de 2021. 

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani actuó como asesor legal de la transacción (deal counsel), asistiendo tanto a la Municipalidad, como a Banco de la Provincia de Córdoba S.A. en su carácter de organizador y colocador y a Banco de Servicios y Transacciones S.A., Puente Hnos. S.A., AdCap Securities Argentina S.A., Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco Hipotecario S.A. y SBS Trading S.A. en su carácter de co-colocadores, a través del equipo compuesto por su socio Marcelo R. Tavarone y sus asociados Beltrán Romero, Felicitas Lacioppa y Eugenia Homolicsan.

Adicionalmente, Puente Hnos. S.A. contó con el asesoramiento legal de su abogado interno Tomás González Sabathié.