Estudio Beccar Varela Asesoró a CFA en la Emisión de Obligaciones Negociales Clase VII

El Estudio Beccar Varela asesoró a Compañía Financiera Argentina S.A. en la emisión de la Clase VII de obligaciones negociables, llevada a cabo bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables a corto, mediano y/o largo plazo, por un monto máximo en circulación de hasta US$250.000.000, o su equivalente en otras monedas. Estas obligaciones fueron emitidas en dos series: la Serie I por un valor nominal de AR$49.444.444, y la Serie II por un valor nominal de AR$112.500.000. La transacción finalizó el 26 de septiembre de 2012.

 

El vencimiento de la Serie I, denominada en Pesos, operará el 23 de junio de 2013, devengando intereses a una tasa fija anual del 17,90%. El vencimiento de la Serie II, también denominada en Pesos, operará el 26 de marzo de 2014, devengando intereses a Tasa Badlar margen de corte 3,75% anual.

 

La Serie I ha sido calificada localmente como “A1(arg)” y la Serie II como “AA(arg)” por Fitch Argentina Calificadora de Riesgo S.A. Por su parte, Moody’s Latin America Calificadora de Riesgo S.A.hacalificadoa las Obligaciones Negociables Clase VII como “Aa3.ar”. Estas Obligaciones Negociables han sido admitidas para su cotización en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

 

Compañía Financiera Argentina S.A. actuó como emisor, mientras que Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. yStandard Bank Argentina S.A. en tanto organizadores y colocadores. Todos los actores han sido asesorados por el Estudio Beccar Varela (equipo liderado por el socio Javier L. Magnasco, con la participación de los asociados Felipe L. M. Videla y Dominique Aellen).

 

 

 

 

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