Estudio Beccar Varela Asesoró a Fiat Crédito Compañía Financiera en la Emisión de Obligaciones Negociables Clase VII

El Estudio Beccar Varela asesoró a Fiat Crédito Compañía Financiera S.A. en la emisión de la Clase VII de obligaciones negociables, llevada a cabo bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables a corto, mediano y/o largo plazo, por un monto máximo en circulación de hasta US$100.000.000, o su equivalente en otras monedas. Estas obligaciones fueron emitidas en dos series: la Serie I por un valor nominal de AR$30.000.000, y la Serie II por un valor nominal de AR$129.500.000. La transacción finalizó el 26 de julio de 2013.

 

El vencimiento de la Serie I, denominada en Pesos, operará el 21 de julio de 2014, devengando intereses a una tasa fija anual del 21%. El vencimiento de la Serie II, también denominada en Pesos, operará el 26 de enero de 2015, devengando intereses a Tasa Badlar margen de corte 3,85% anual.

 

La Serie I ha sido calificada localmente como “A1(arg)” y la Serie II como “AA(arg)” por Fitch Argentina Calificadora de Riesgo S.A. Estas Obligaciones Negociables han sido admitidas para su cotización en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

 

Fiat Crédito Compañía Financiera S.A. actuó como emisor, mientras que Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. como organizador y colocador, y Banco Santander Río S.A. como colocador. Todos los actores han sido asesorados por el Estudio Beccar Varela (equipo liderado por los socios Javier L. Magnasco y Luciana Denegri, con la participación de los asociados Felipe L. M. Videla y Dominique Aellen).

 

 

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