MSU S.A. completó exitosamente la emisión de sus Obligaciones Negociables Serie III en el Mercado de Capitales Argentino

Nicholson y Cano Abogados,a través de sus socios Marcelo Villegas y Nicolás Perkins y sus asociados Felipe Hughes y Julieta Dapero asesoraron a MSU S.A., en su emisión de Obligaciones Negociables Serie III por un valor nominal de U$S8.577.422en el marco de su Programa de Obligaciones Negociables por hasta U$S50.000.000.

 

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani Abogados, a través de un equipo liderado por los socios Marcelo R. Tavarone y Juan Pablo Bove y la asociada María Eugenia de Carvalho,representaron a los Agentes Organizadores y Colocadores en esta transacción, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Banco Hipotecario S.A. Asimismo, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. fue también asesorado por su abogada interna, Solange Spinelli.

 

Las obligaciones negociables fueron emitidas en una sola clase - Clase A -, por un monto de U$S 8.577.422, con vencimiento a los 36 meses desde la fecha de Emisión y a una tasa fijaanual del 4,75%.Las obligaciones negociables se encuentran listadas en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en la Bolsa de Comercio de Rosario y en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

 

MSU S.A. es una empresa de producción agrícola con operaciones en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, mayormente dedicada a la producción de commodities (soja, maíz, trigo, cebada, girasol y algodón). La Compañíatambién presta servicios de management para empresas propietarias de tierras destinadas a cultivos. Ésta constituye una nueva emisión de deuda de MSU S.A. y se destinará el producido neto de los fondos provenientes de la misma para capital de trabajo vinculado a la campaña agrícola 2014/2015.

 

 

Nicholson y Cano Abogados
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