PAGBAM Asesora a EDESA y EDELAR en una Emisión Conjunta de Obligaciones Negociables

Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta – EDESA – S.A. y Empresa Distribuidora de Electricidad de La Rioja S.A. (EDELAR) realizaron exitosamente con fecha 10 de noviembre de 2010 una emisión conjunta de Obligaciones Negociables por un monto total de $ 30.400.000 en el marco de su Programa de Emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo Garantizados por un valor nominal de hasta U$S 90.000.000.

 

Las Obligaciones Negociables Clase IV (por EDESA) y Clase V (por EDELAR), que fueron colocadas por Banco Itaú Argentina S.A. y Standard Bank Argentina S.A. y se encuentran garantizadas por Empresa Distribuidora Eléctrica Regional S.A. (EMDERSA), sociedad controlante de las emisoras, fueron emitidas a 18 meses, a un precio de emisión del 100%, y a una tasa Badlar Privada más un margen de 4,30% anual pagadera por trimestre.

 

EDESA y EDELAR poseen la concesión exclusiva para la distribución de energía eléctrica en el ámbito de las provincias de Salta y La Rioja, respectivamente.

 

EDESA, EDELAR y EMDERSA contaron con el asesoramiento legal de Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h)a través de su socia María Gabriela Grigioni y los asociados Mónica Diskin, José Luis Foglia y Marcos H. Pueyrredón. También las emisoras fueron asesoradas por Carlos Ariosa, su Gerente Central de Asuntos Legales.

 

Banco ItaúArgentina S.A. y Standard BankArgentina S.A.contaron con el asesoramiento legal de Bruchou, Fernández Madero & Lombardi Abogados, a través de su socio Roberto Lizondo y los asociados Alejandro Perelsztein, María Agustina Montes y Pablo Fernández Pujadas. Los agentes colocadores fueron asesoramdos por sus respectivos abogados internos, Rodrigo Alvarado Uriburu, Agustín Cerolini yLuis María Vaini (por Itaú), y Horacio Liendo y Luciana Vásquez (por Standard Bank).

 

 

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