Pan American Energy, S.L., Sucursal Argentina realiza emisión de obligaciones negociables

Pan American Energy, S.L., Sucursal Argentina (“PAE Sucursal”), compañía de energía integrada líder en la Argentina, emitió con fecha 19 de mayo de 2020, (i) obligaciones negociables clase XII a tasa variable con vencimiento a los 6 meses desde la fecha de emisión y liquidación por un valor nominal de Ps.3.000.000.000, y (ii) obligaciones negociables clase XIII a tasa fija con vencimiento a los 18 meses desde la fecha de emisión y liquidación por un valor nominal de US$25.000.000.  Las obligaciones negociables fueron emitidas con fecha 19 de mayo de 2020.

 

En la transacción, PAE Sucursal recibió asesoramiento de su equipo legal interno.  Martínez de Hoz & Rueda actuó como asesor legal de Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco Macro y Banco Santander Río, como organizadores, y Banco de Galicia y Buenos Aires, Macro Securities y Banco Santander Río, como colocadores. Adicionalmente, las entidades organizadoras y colocadoras recibieron asistencia de sus equipos legales internos.

 

La emisión de las obligaciones negociables Clase XII, integrables en efectivo y/o en especie con obligaciones negociables Clase X de PAE Sucursal, tendrá como objetivo financiar (i) el plan de inversiones productivas de PAE Sucursal, incluyendo sin limitación, inversión en bienes de capital, servicios e instalaciones para la perforación, fractura, estimulación y producción de pozos de petróleo y gas natural, junto a su completación, y reparación, en distintas áreas de PAE Sucursal en las Provincias del Chubut, Santa Cruz y Neuquén; (ii) la expansión, adquisición, construcción y/o mejoras de activos utilizados en su proceso de refinación de petróleo crudo, y mejoras en la red de distribución de productos refinados; (iii) la adquisición de participaciones sociales y/o financiamiento del giro ordinario de su negocio; (iv) el repago total o parcial de deuda de corto plazo y/o (v) la integración de capital de trabajo en el país.

 

Por su parte, la emisión de las obligaciones negociables Clase XII, denominadas en dólares, suscriptas y pagaderas en Pesos al tipo de cambio previsto en los documentos de la oferta (dollar-linked), tendrá como objetivo financiar los destinos mencionados en los puntos (i) y (ii) del párrafo precedente.

 

La emisión se realizó bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta US$ 1.100.000.000 (Dólares Estadounidenses mil cien millones) (o su equivalente en otras monedas) de PAE Sucursal.  

 

Las obligaciones negociables Clase XII y Clase XIII se encuentran autorizadas para su listado y negociación en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

 

Asesores legales de Pan American Energy, S.L., Sucursal Argentina

 

Equipo legal in-house – Gonzalo Fratini, Fernando Fresco y Dolores Reimundes 

 

Asesores legales de Banco de Galicia, Banco Macro, Macro Securities y Banco Santander Río

 

Martínez de Hoz & Rueda

 

Socio José Martínez de Hoz (nieto) y asociados Pablo Schreiber, Luisina Luchini y María del Mar Lapeña

 

 

Martinez de Hoz & Rueda (MHR)
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