Salaverri Dellatorre Burgio & Wetzler Malbrán asesora a Petrolera Pampa S.A.en la emisión de la clase 8 de valores representativos de deuda de corto plazo

Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán, a través de su socio Martín Fernández Dussaut y sus asociados Pablo Fernández Pujadas y Luciana Díaz Gómez, asesoraron a Petrolera Pampa S.A., una sociedad dedicada a la exploración y explotación de hidrocarburos controlada por Pampa Energía S.A., la mayor compañía integrada de electricidad de Argentina, en laemisión de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo Clase 8 por un valor nominal de $122.950.000 en el marco de su Programa Global de Emisión de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo por hasta $200.000.000. La emisora fue también asesorada por su abogada interna, Agustina Montes.

 

Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán también asesoró a los Agentes Colocadores en esta transacción, Raymond James Argentina S.A. (quien también actuó como Agente de Liquidación), Banco de Servicios y Transacciones S.A., SBS Sociedad de Bolsa S.A.,y Puente Hnos. MAE S.A.

 

La emisión consistió en una Clase de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo denominada en pesos a tasa variablecon vencimiento a los 365 días contados desde la fecha de emisión y liquidación, devengando interés a Tasa Badlar (una tasa de interés variable publicada por el Banco Central de la República Argentina) más un margen aplicable de395 puntos básicos.

 

Recientemente la emisora firmó un acuerdo de inversión y una unión transitoria de empresas con YPF S.A., por la cual la emisora se comprometió a invertir hasta U$S151,5 millones, a cambio del 50% de la participación en la producción de los hidrocarburos de ciertos pozos provenientes del área Rincón del Mangrullo en la provincia del Neuquén.

 

Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán también asesoró a la emisora en su oferta pública inicial de acciones, finalizada en enero de 2014.

 

 

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