ZBV asesoró a Austral Gold en su entrada en los Estados Unidos con su inversión en la mina de oro y plata Rawhide en Nevada

ZBV asistió a Austral Gold Limited (AGD), una compañía pública que cotiza en la Bolsa de Valores de Australia y la Bolsa de Valores de Toronto, en la incorporación de su filial en Nevada, Austral Gold North America Corp. ("AGNA"), y en la adquisición de una participación accionaria en Rawhide Acquisition Holding LLC ("RWH"), una compañía de responsabilidad limitada de Delaware que es titular del 100% de Rawhide Mining LLC, que a su vez es propietaria de la mina Rawhide ubicada a 50 millas de Fallon, Nevada, Estados Unidos.

 

RWH adquirió la mina Rawhide ("Rawhide") a través de Rawhide Mining LLC en 2010. Rawhide es una mina que se encuentra en operación y que produce oro y plata. En 2019, Rawhide recibió un permiso de expansión minera. Es una operación minera histórica que comenzó a principios de 1900 y se encuentra en la zona estructural de Walker Lane, uno de los distritos mineros de oro más prolíficos del mundo, y se encuentra a 80 kilómetros de Fallon, Nevada, EE. UU. Está rodeado por múltiples depósitos de más de 1.0 millón de onzas de oro.

 

Rawhide anteriormente operaba como una subsidiaria de Kennecott Corp. antes de que Coral Reef Capital se asociara con el equipo de administración de la mina Rawhide para adquirir la propiedad a Rio Tinto Plc en 2010.

 

Coral Reef Capital, un fondo de capital privado con sede en Nueva York, es el accionista controlante, siendo AGNA el segundo accionista en importancia.

 

Conforme a los términos de la transacción, AGNA realizó una compra inicial de aproximadamente 23% directamente de RWH por un precio de compra de aproximadamente USS 4 millones, de los cuales US $ 2.000.000 se pagaron en efectivo al cierre y el saldo se paga en conformidad con los términos de un pagaré que vence el 31 de enero de 2020.

 

Además, AGNA ha celebrado 3 acuerdos de opción con 3 tenedores de unidades existentes en virtud de los cuales tiene la opción de comprar un 4% adicional de RWH por un precio total de compra de US $ 750.813 (colectivamente, las "Opciones") en determinadas fechas  durante los primeros seis meses de 2020. Si AGNA ejerce todas estas opciones, poseerá aproximadamente el 27% de RWH.

 

AGNA tiene derecho a nominar a uno de los integrantes del Board de seis miembros de RWH y, al ejercer las Opciones, tendrá derecho a un segundo cargo en el board.

 

Asimismo, AGNA también tiene derecho a nominar a un miembro de cada uno de los Comités, incluyendo  el de Operación y el de Exploración de Rawhide.

 

El director ejecutivo de Austral Gold, Stabro Kasaneva, sostuvo: "Creo que Rawhide es un proyecto con un valor y potencial considerable y esta inversión representa un excelente punto de entrada al sector minero de América del Norte respaldado por operadores experimentados y probados que han trabajado en las principales compañías mineras, incluido Rio Tinto y Argonaut Gold Inc. Nevada, es una de las ubicaciones mineras más importantes del mundo y cuenta con espacios para el crecimiento futuro. Estamos seguros de que podemos aprovechar nuestro expertise minero para beneficiar las operaciones en Rawhide, que tiene una operación de minería a cielo abierto y un proceso de lixiviación en pilas. El distrito minero y el paquete de propiedades controlado por Rawhide es grande y creemos que existe un potencial para aumentar considerablemente el inventario de minerales”.

 

El director de Rawhide, Marceau Schlumberger, dijo: "Nos complace tener a Austral Gold como inversionista y socio en la mina Rawhide. Creemos que la experiencia del equipo de Austral, combinada con la administración de Rawhide, proporciona el conjunto de habilidades necesarias para completar el aumento de la producción y optimizar completamente el potencial operativo y de exploración de Rawhide. Damos la bienvenida a Austral y esperamos el éxito futuro de esta operación".

 

ZBV, a través del socio Pablo Vergara del Carril, y Clark Wilson, a través del socio Ethan Minsky, asesoraron a AGD en la negociación y redacción del Acuerdo de Inversión, el Acuerdo de Suscripción, la Adenda del Acuerdo Operativo de RWH LLC, los Contratos de Opción, el Pagaré y otros documentos complementarios, así como en la incorporación de AGNA.

 

PABLO VERGARA DEL CARRIL: “ZBV ha trabajado codo a codo con Austral Gold y ha colaborado en todos sus proyectos y transacciones en Argentina, Chile, Australia y Canadá desde 2003, por lo que ha sido un gran placer avanzar juntos un paso más en su entrada al mercado estadounidense con esta inversión en un proyecto de alto potencial en la principal jurisdicción minera de los Estados Unidos, y el proceso fue bastante desafiante ya que tuvimos que negociar los acuerdos y cerrar la transacción en solo un par de semanas. "

 

La transacción se cerró el 19 de diciembre de 2019.

 

 

Zang, Bergel & Viñes Abogados
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