Perfil
Experiencia
Socio de Carey y uno de los miembros a cargo del Grupo Corporativo \/ Fusiones y Adquisiciones \/ Mercado de Capitales. El señor Valdés ha concentrado su práctica en financiamiento y reestructuraciones de empresas, emisiones de títulos de deuda o capital en el mercado de capitales y transacciones de derivados. Es asesor recurrente de JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barklays Bank, LarraínVial y BanChile Citi en transacciones de adquisición de empresas, mercado de capitales y derivados. Representa también frecuentemente a fondos de infraestructura, tales como Ontario Teachers’ Pension Plan Board, Brookfield Infrastructure y Borealis Infrastructure en la adquisición, reestructuración y financiamiento de proyectos de infraestructura relacionados con empresas, carreteras, aeropuertos, energía y salud.
Premios y Reconocimientos
Reconocido como Abogado Líder en Banca y Finanzas; Mercado de Capitales; y Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, Chambers Latin America.
Destacado en Corporativo \/ Fusiones y Adquisiciones y en Mercado de Capitales, Latin Lawyer 250.
Seleccionado como Abogado Líder en Corporativo, Fusiones y Adquisiciones, PLC Which Lawyer, Practical Law Company.
Reconocido como Abogado Destacado en Corporativo, Fusiones y Adquisiciones y Mercado de Capitales, LACCA.
Reconocido en Banca y Finanzas, Mercado de Capitales, Corporativo y Fusiones y Adquisiciones e Inversión, Best Lawyers.
Educación
Derecho, Facultad de Derecho, Universidad Católica de Chile.
LL.M., Universidad de Chicago (1996).
Publicaciones
Autor de publicaciones especializadas en gobiernos corporativos, fusiones y adquisiciones, finanzas internacionales, entre otros.
Actividades y Membresías
Profesor de Derecho Comercial, Universidad Católica de Chile (2005-2013).
Director del Centro Nacional de Arbitraje (CNA).
Asociado Extranjero, Shearman & Sterling (Nueva York, 1996-1997).
Admisiones
Chile (1993).
Experiencia Representativa Reciente
Electrolux AB en la adquisición de Compañía Tecno Industrial, la mayor manufacturera de electrodomésticos de Chile y Argentina, por US$670 millones.
Brookfield Asset Management en la adquisición de las carreteras concesionadas Vespucio Norte Express y Túnel San Cristóbal por €$253 millones.
Ontario Teachers’ Pension Plan Board en la compra de las sanitarias chilenas Essbio y Esval por US$1,100 millones, y en la restructuración y refinanciamiento de las compañías, posterior al cierre de la transacción.
Canada Pension Plan Investment Board en la compra de un 49,99% en Grupo Costanera, una filial chilena del operador de autopistas, Atlantia, por US$1,125 millones.
Christus Health en la adquisición de un 40% de la Red de Salud de la Universidad Católica de Chile, y en la negociación de un joint venture con la universidad para la administración y desarrollo de dicho proyecto.
Cheniere Energy en la negociación de un joint venture con Australis Power para desarrollo del proyecto de GNL, Octopus, en Concepción.
Áreas de Práctica
- Comercial
- Societario y Gobierno Corporativo
- Societario y Gobierno Corporativo
- Fusiones y Adquisiciones
- Inversiones Extranjeras
- Mercado de Capitales