Beccar Varela asesoró a Compañía Financiera Argentina S.A. en la emisión de Obligaciones Negociables Clase XXII, llevada a cabo en dos series bajo el Programa Global de emisión de Obligaciones Negociables simples a corto, mediano y/o largo plazo, por un valor nominal máximo en circulación de hasta US$250.000.000 (o su equivalente en otras monedas). La Serie I fue emitida por un valor nominal de AR$235.897.434 y la Serie II por AR$1.764.102.566. En esta emisión, que tuviera lugar el pasado 22 de enero, Compañía Financiera Argentina S.A. actuó como emisor, mientras que Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y Banco Patagonia S.A. actuaron como organizadores y colocadores.
El vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase XXII, Serie I, operará el 22 de octubre de 2019 –es decir, a 9 meses de la fecha de emisión-, devengando intereses a una tasa fija del 49% n.a. El vencimiento de la Serie II tendrá lugar el 22 de julio de 2020 –a 18 meses de su fecha de emisión-, devengando intereses a tasa variable equivalente a Tasa Badlar más un margen de 7.50% b.p.
El pasado 2 de enero, FIX SCR S.A. calificó localmente a estas obligaciones “A1 (ARG)” y “A (ARG)” respectivamente. Las Obligaciones Negociables han sido admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Beccar Varela actuó como asesor legal de transacción (equipo liderado por la socia Luciana Denegri, con la participación de María Victoria Pavani y Pablo Ignacio Godoy).
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