El 15 de julio de 2026, Banco de Servicios y Transacciones S.A.U. (“BST”) emitió sus (i) Obligaciones Negociables Clase XXIX por un valor nominal de US$20.518.672, denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en la República Argentina, a una tasa fija nominal anual del 5,00% y con vencimiento el 19 de julio de 2027; y (ii) Obligaciones Negociables Clase XXX por un valor nominal de UVA 4.191.519 (equivalente a aproximadamente US$5,7 millones), a una tasa fija nominal anual del 6,00% y con vencimiento el 15 de julio de 2028 (las “Obligaciones Negociables”).
BST desarrolla principalmente actividades de banca comercial, brindando una amplia variedad de productos y servicios bancarios a pequeñas, medianas y grandes empresas, focalizándose en servicios tales como préstamos comerciales, banca fiduciaria, banca empresas, mercado de capitales, tesorería y comercio exterior.
Banco de Servicios y Transacciones S.A.U., Invertironline S.A.U., Provincia Bursátil S.A., Banco Patagonia S.A., ST Securities S.A.U., Macro Securities S.A.U., SBS Trading S.A., Buenos Aires Valores S.A., Allaria S.A., Schweber Securities S.A. y Nuevo Chaco Bursátil S.A. actuaron como agentes colocadores.
Asesoramiento al Emisor:
TCA Tanoira Cassagne actuó como asesor legal de Banco de Servicios y Transacciones S.A.U. a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, junto con los asociados Carolina Mercero, Stefania Lo Valvo e Ignacio Larreguy.
Equipo legal y financiero interno de Banco de Servicios y Transacciones S.A.U.:
Ana Vea Murguía y Melina Lozano.
Asesoramiento a los Agentes Colocadores:
Tavarone Rovelli Salim Miani actuó como asesor legal de los agentes colocadores a través del equipo liderado por el socio Marcelo Rafael Tavarone y por los asociados Manuel Camblong y Juan Pablo Reinoso.
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