El pasado 11 de agosto, Vista Energy Argentina S.A.U. emitió exitosamente las Obligaciones Negociables Clase XXI –simples, no convertibles en acciones, denominadas en Dólares Estadounidenses–, por un valor nominal de US$70.000.000, las cuales serán integradas en Pesos al Tipo de Cambio Inicial y pagaderas en Pesos al Tipo de Cambio Aplicable. La emisión fue realizada en el marco del Programa Global para la emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) a corto, mediano o largo plazo por un monto máximo de hasta US$800.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor).
Las Obligaciones Negociables Clase XXI, cuyo vencimiento operará el 11 de agosto de 2028, devengarán intereses a una tasa de interés fija del 0,99% nominal anual, y amortizarán el 100% del capital en un único pago en su fecha de vencimiento. Las mismas han sido admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en Mercado Abierto Electrónico S.A. El pasado 4 de agosto, Moody’s Local AR Agente de Calificación de Riesgo S.A. y FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo (Afiliada de Fitch Ratings) calificaron a las Obligaciones Negociables como “AAA.ar” y “AAA(arg)”, respectivamente, con perspectiva “estable”.
En esta emisión, Allaria S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco BBVA Argentina S.A., Banco Comafi S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Hipotecario S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Banco Mariva S.A., Facimex Valores S.A., Invertir en Bolsa S.A., Itaú Valores S.A., Macro Securities S.A.U., Max Capital S.A. y SBS Trading S.A actuaron como colocadores (todos ellos, en conjunto, los “Colocadores”).
Asesores legales de Vista
Abogadas internas: Florencia Hardoy y Rosario Maffrand.
Bruchou & Funes de Rioja: equipo liderado por José María Bazán, con la participación de Ramón Augusto Poliche, Josefina Mortola Saiach y Branko Serventich.
Asesores legales de los Colocadores
Beccar Varela: equipo liderado por Luciana Denegri, con la participación de María Victoria Pavani y María Belén Tschudy.
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