La operación contempló la extensión del plazo de vencimiento, la renegociación de las condiciones financieras y la incorporación de nuevas instituciones al sindicato de acreedores.

El estudio jurídico Carey asesoró a Forum Servicios Financieros en la modificación y reformulación de un financiamiento sindicado por US$150 millones, operación que contó con Standard Chartered Bank como agente administrativo y la participación de diversas instituciones financieras internacionales como acreedores.

La transacción, concluida el 2 de octubre de 2026, involucró las jurisdicciones de Chile y Nueva York, Estados Unidos, y permitió a Forum Servicios Financieros obtener condiciones financieras más favorables y extender el plazo de vencimiento de su financiamiento existente.

La operación también contempló una reconfiguración del sindicato de acreedores, mediante la salida de determinadas entidades financieras y la incorporación de nuevos bancos, ampliando así la base de acreedores de la compañía.

Desde el punto de vista jurídico, la asesoría de Carey comprendió el diseño, la negociación y la implementación de la nueva estructura contractual desde la perspectiva del deudor. Esto incluyó el desarrollo de los mecanismos necesarios para instrumentar la entrada y salida de acreedores, la adecuación de la documentación financiera y el análisis de las implicancias tributarias derivadas de las modificaciones acordadas.

La firma trabajó estrechamente con Forum Servicios Financieros y coordinó con los acreedores y sus respectivos asesores legales para implementar una estructura que conciliara los objetivos comerciales de la compañía con las consideraciones jurídicas y tributarias de la operación.

Equipos legales participantes

Carey, como asesor de Forum Servicios Financieros, participó con un equipo integrado por los socios Fernando Noriega y Manuel José Garcés, junto con los asociados José Ignacio Burchardt, Magdalena Menchaca y Javiera Leal.

Holland & Knight también asesoró a Forum Servicios Financieros, con un equipo conformado por el socio Norberto Quintana, el asociado Nicolas Usandivaras y el Senior International Law Clerk Clemente Waidele Arteaga.

Por su parte, Mayer Brown asesoró a Standard Chartered Bank mediante un equipo integrado por los socios Andrew Vouziers y Juan Moreno, y los asociados Griffen Dresner, Colton Kaiser y Luis Schrader.

Asimismo, Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría participó como asesor de Standard Chartered Bank, con un equipo conformado por el socio Daniel Parodi y los asociados Tomás Canales, Antonia Molina y Fernanda Ruiz.

El equipo jurídico interno de Forum Servicios Financieros estuvo integrado por José Ignacio Peña Atero, gerente Legal y Compliance; Nicolás James Dawes Vicuña, abogado; y Gonzalo Valdés Correa, abogado senior.

La operación refleja la importancia de la estructuración jurídica y tributaria en los procesos de renegociación de financiamientos sindicados internacionales, particularmente cuando estos involucran modificaciones contractuales y cambios en la composición de los acreedores.