Clifford Chance asesora en refinanciamiento de deuda complejo para puerto estratégico en Cartagena, Colombia

La firma de abogados internacional Clifford Chance ha asesorado a los prestamistas, encabezados por Macquarie Bank Limited, en una línea de crédito sénior garantizada a plazo de US$ 120 millones otorgada a Pipeline Investment Limited (Bermuda), una subsidiaria de propiedad absoluta de Frontera Energy Corporation (FEC ). El préstamo se utilizará para refinanciar la deuda existente de Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A., la subsidiaria de FEC que desarrolló y opera Puerto Bahía, una instalación portuaria estratégica ubicada en Barú, Cartagena, Colombia.

 

La línea de crédito a plazo consiste en una estructura compleja con varios deudores en múltiples jurisdicciones, incluidas Colombia, Bermudas, BVI y las Bahamas. La línea incluye tramos de tasa fija y variable y prevé un mecanismo de acordeón para aumentar el compromiso en hasta US$ 30 millones para permitir el desarrollo de ciertos proyectos relacionados con el puerto.

 

El equipo de Clifford Chance estuvo compuesto por el socio Hugo Triaca, el abogado Alberto Haito, la asistente legal extranjera Adriana Cabal y el abogado David Rondon.

 

Clifford Chance asesora en muchas transacciones históricas en el mercado latinoamericano, y recientemente asesoró a los prestamistas en el financiamiento del proyecto del Puerto de Antioquia de US$ 672,4 millones en Colombia.

 

 

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