La firma global de abogados Clifford Chance asesoró a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. New York Branch, Citibank, N.A., JPMorgan Chase Bank, N.A. y Banco Santander, S.A., en su calidad de estructuradores principales conjuntos (joint lead arrangers) y colocadores conjuntos (joint bookrunners), así como al sindicato de prestamistas, en relación con líneas de financiamiento senior no garantizadas por un monto total de hasta US$480 millones, puestas a disposición de distintas compañías del grupo Alicorp. Estas incluyen Alicorp S.A.A. (Perú), Alicorp Colombia S.A.S. (Colombia), Alicorp Holdco España S.L.U. (España) y Alicorp Ecuador S.A. (Ecuador).
El grupo Alicorp, compañía peruana de bienes de consumo, utilizará los fondos para fines corporativos generales y la gestión de liquidez de sus operaciones. El financiamiento comprende un préstamo a plazo senior no garantizado por US$250 millones, con vencimiento a cinco años, dividido en tramos para Alicorp Colombia —por hasta US$110 millones, disponibles en una combinación de pesos colombianos y dólares estadounidenses—, Alicorp España —US$35 millones— y Alicorp Ecuador —US$90 millones—. Asimismo, incluye una línea de crédito revolvente senior no garantizada por US$230 millones, con vencimiento a tres años, destinada a Alicorp Perú y con dos opciones de extensión por un año cada una.
Las líneas de financiamiento están garantizadas por Alicorp Perú y se rigen por las leyes del Estado de Nueva York. Los pagarés relacionados se encuentran sujetos a la legislación local aplicable en la jurisdicción de cada prestatario. La operación requirió coordinación entre cuatro jurisdicciones y dos monedas, reflejando la estructura transfronteriza de las necesidades de financiamiento del grupo Alicorp.
El equipo de Clifford Chance estuvo liderado desde Nueva York por el socio Hugo Triaca, con el apoyo del counsel Alberto Haito, la asociada Joyce Moore y los foreign law clerks Casilda Caso y Juan Andrés Bosch.
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