Fallos
Miércoles 03 de Marzo de 2010
El Directorio de Arcor Aprobó Emisión de Obligaciones Negociables Simples
Con el fin de financiar deuda y proyectos de inversión, el directorio de Arcor aprobó una emisión de Obligaciones Negociables, luego de que fuese presentado ante una asamblea de accionistas celebrada el pasado sábado en su sede de la ciudad cordobesa de Arroyito, recibiendo el respaldo unánime de los presentes.
Buscando obtener una suma de 500 millones de dólares en el mercado de capitales, la compañía estructurará un programa de Obligaciones Negociables (ON) simples no convertibles en acciones con un plazo máximo de cinco años a partir de que obtenga la autorización de la Comisión Nacional de Valores (CNV) para lanzar los títulos.
Tal emisión, la que se prevé efectivizar en diferentes etapas de acuerdo a las necesidades de la empresa, constituirá la segunda oportunidad en que Arcor recurre al mercado de capitales.
En el año 2007, Arcor había lanzado ON por 100 millones de dólares, también simples no convertibles en acciones, a una tasa fija con vencimiento en 2017, siendo colocadas en aquella oportunidad por los bancos Citi, BBVA Francés y Santander Río, y JP Morgan, como subcolocador.
La compañía que cuenta con 41 plantas, de las cuales 30 se localizan en Argentina y 11 en otros países de la región, cerró el balance del año pasado con una facturación cercana a los 2.200 millones de dólares, ocasionándole la crisis internacional sólo una disminución del 7% en su facturación con relación al año 2008.
Al igual que Techint, Petrobras, YPF, Alpargatas y Aeropuertos Argentina 2000, entre otras, la estrategia de la principal empresa exportadora de caramelos del mundo parece ser la de buscar fondos con el fin de incrementar sus negocios en el país durante los próximos años.
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