EGFA Abogados actuó como asesor legar de la transacción, en la colocación y emisión por parte de Banco BBVA Argentina S.A. (“BBVA” o el “Banco”) en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta US$1.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor), de sus Obligaciones Negociables Clase 48, Clase 49 y Clase 50 (las “Obligaciones Negociables”).
El 21 de julio de 2026, el Banco finalizó exitosamente la colocación de:
i. las Obligaciones Negociables Clase 48 denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses, por un valor nominal total de US$42.074.070 (Dólares Estadounidenses cuarenta y dos millones setenta y cuatro mil setenta), con vencimiento el 24 de enero de 2028, a una tasa de interés nominal anual fija del 3,75% y a un precio de emisión de 100% del valor nominal;
ii. las Obligaciones Negociables Clase 49 denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses, por un valor nominal total de US$34.323.771 (Dólares Estadounidenses treinta y cuatro millones trescientos veintitrés mil setecientos setenta y uno), con vencimiento el 24 de julio de 2027, a una tasa de interés nominal anual fija del 3,25% y a un precio de emisión de 100% del valor nominal; y
iii. las Obligaciones Negociables Clase 50 denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses, por un valor nominal total de US$58.729.484 (Dólares Estadounidenses cincuenta y ocho millones setecientos veintinueve mil cuatrocientos ochenta y cuatro), con vencimiento el 24 de julio de 2028, a una tasa de interés nominal anual fija del 5% y a un precio de emisión de 100% del valor nominal.
La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado y negociación en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en A3 Mercados S.A.
Participaron en esta oportunidad como colocadores Banco BBVA Argentina S.A., Allaria S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Cocos Capital S.A., Invertironline S.A.U., y PP Inversiones S.A.
Asesores legales de la Transacción
EGFA Abogados
Socia Carolina Curzi, y sus asociados María Constanza Martella, Agustina Weil y Marina Galíndez.
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