PAGBAM asesoró en la emisión de las “Cuotas Cencosud Serie XLI” dentro del Programa de Fideicomisos Financieros de Cencosud “Más Cuotas II”

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Cencosud S.A., en su carácter de Fiduciante, a TMF Trust Company (Argentina) S.A., en su carácter de Fiduciario y Emisor, a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U en su carácter de Organizador y Co-colocador y a SBS Trading y Banco Patagonia S.A. como Co-colocadores en la emisión de los Valores Fiduciarios denominados “Cuotas Cencosud Serie XLI” Clases A y B, por un monto total de $ 18.946.757.662 (Pesos dieciocho mil novecientos cuarenta y seis millones setecientos cincuenta y siete mil seiscientos sesenta y dos).

 

Cencosud S.A. es una empresa dedicada a la explotación de centros comerciales, supermercados y homecenters tales como Disco, Jumbo, Easy y Unicenter, entre otros. Los bienes fideicomitidos del “Fideicomiso Financiero Cuotas Cencosud Serie XLI” son créditos físicos y digitales derivados de la utilización de las tarjetas de crédito emitidas por Cencosud.

 

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los valores fiduciarios de la Serie XLI el día 5 de febrero de 2025; en tanto la emisión de los títulos fiduciarios se llevó a cabo el 11 de febrero de 2025. Como Colocadores de los valores fiduciarios actuaron, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., SBS Trading S.A. y Banco Patagonia S.A. mientras que Fix SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo otorgó calificación “AAAsf(arg)” para los VDFA y “CCsf(arg)” para los VDFB.

 

Asesores legales de la transacción

 

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen

 

Socia María Gabriela Grigioni, asociadas María Sol Martínez y Violeta Okretic y Paralegal Violeta Scosceria.

 

Cencosud S.A.

 

Abogadas internas: Magdalena Pologna y Gilda Strk

 

TMF Trust Company (Argentina) S.A.

 

Abogados internos: Leonardo Pirolo y Tomás Bruno

 

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.

 

Abogado: Enrique Cullen

 

 

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
Ver Perfil

Artículos

El pagaré bursátil: aspectos jurídicos y prácticos
Por Víctor San Miguel & Rocío Santaella Sassano
Richards, Cardinal, Tützer, Zabala & Zaeffere
opinión
ver todos
Legal Design Ops: Mejorar las prácticas legales mediante la excelencia operativa
Por Karol Andrea Valencia Jaén (*)
WOW Legal Experience

Mujeres en liderazgo: Redefiniendo el éxito
Por Ana Valeria Escobar
PPO Abogados



detrás del traje
María Cecilia Magariños
De AVOA ABOGADOS
Nos apoyan