TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco Comafi S.A., como emisor y colocador (“Banco Comafi”), y a Comafi Bursátil S.A. como colocador, en la emisión de: (i) las obligaciones negociables clase XI por un valor nominal de $22.175.000.000 (las “Obligaciones Negociables Clase XI”); y (ii) las obligaciones negociables clase XII por un valor nominal de $5.222.222.222 (las “Obligaciones Negociables Clase XII”, y junto con las Obligaciones Negociables Clase XI, las “Obligaciones Negociables”).
Las Obligaciones Negociables están denominadas y serán pagaderas en Pesos Argentinos y su fecha de vencimiento será el 10 de marzo de 2026.
Las Obligaciones Negociables Clase XI devengarán intereses a una tasa de interés variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del 2,85%.
Las Obligaciones Negociables Clase XII devengarán intereses a una tasa de interés efectiva mensual fija del 2,70%.
La actividad principal de Banco Comafi consiste en prestar una amplia gama de servicios bancarios comerciales de índole general a varios tipos de clientes (individuos y a empresas micro, pequeñas, medianas y grandes). A través de su red de sucursales y otros canales remotos, recibe depósitos a la vista, en caja de ahorro y a plazo fijo, otorga préstamos con y sin garantías, giros en descubierto, descuento de cheques y líneas de financiación comercial. Por otra parte, Banco Comafi presta servicios a empresas, tales como pago de sueldos, pagos a proveedores y cobranzas, emite tarjetas de crédito para individuos y empresas, entre otros.
Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y asociadas Carolina Mercero y Jimena Torres Marcelo.
Abogados internos de Banco Comafi: Carmen Nosetti y Mariana López.
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