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Asesoramiento y Transacciones
Lunes 28 de Septiembre de 2009
Vuelta de YPF a los Mercados de Capitales
YPF S.A. (“YPF”), la compañía líder en energía en Argentina, ha emitido obligaciones negociables por un valor de $ 205 millones en el mercado de capitales argentino (las “Obligaciones Negociables”). Actualmente los principales accionistas de YPF son Repsol de España y el Grupo Petersen de Argentina. BBVA Banco Francés, Banco Santander Río y Nuevo Banco de Santa Fe actuaron como agentes colocadores en la colocación con oferta pública de las Obligaciones Negociables en la Argentina (los “Agentes Colocadores”). YPF contó con el asesoramiento legal del estudio Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) a efectos de la constitución del Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo por un monto de capital total máximo en cualquier momento en circulación de US$ 1.000.000.000 (dólares estadounidenses mil millones) (el “Programa”) dentro del cual se emitieron las Obligaciones Negociables y de la colocación con oferta pública de estas Obligaciones Negociables. Las Obligaciones Negociables fueron emitidas como Clase I bajo el Programa el 28 de septiembre de 2009 a tasa variable (Badlar Privada más 1,75%) y con un capital a ser cancelado íntegramente y en un solo pago el 28 de marzo de 2011. El destino de los fondos es financiar proyectos como la perforación “infill” del yacimiento Barrancas, el desarrollo integral del yacimiento Loma de la Mina y diversos proyectos de “downstream”. Implica la vuelta de YPF a los mercados de capitales luego de diez años de ausencia. La colocación se hizo primariamente entre inversores institucionales, compañías de seguro e inversores de banca privada. La empresa recibió ofertas por más de 300 millones, tres veces más que los 100 millones previstos inicialmente para la operación. Del volumen de adhesiones, el 59% correspondió a compañías de seguros; el 24%, a fondos comunes de inversión; el 7%, a minoristas, y el restante 10%, a inversores de otro tipo. Asesores legales de YPF Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h).Socio Diego Serrano Redonnet y asociados Martín Lepiane, Gabino Martínez y Larrea, Federico Wilensky y Marina Ruete. Departamento Legal de YPF. Director de Legales Alejandro Quiroga López, Subdirector de Legales Mauro Dacomo y abogados internos Fernando Gómez Zanou y María Julia Goñi. Asesores legales de los Agentes Colocadores Bruchou, Fernández Madero & Lombardi. Socio Hugo N. Bruzone y asociados Nathalia Conci, Yael Frilinsztein y Julia de la Parra.

 

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Martínez de Hoz & Rueda y Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoraron en el otorgamiento de un préstamo sindicado a PECOM Servicios Energía S.A.U.
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FMO, FINDEV y PROPARCO otorgaron un financiamiento a Genneia por hasta US$ 100.000.000 para la construcción, puesta en operación y mantenimiento de dos parques solares en la provincia de Mendoza
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Marval asesora en la emisión de Valores Fiduciarios “Mercado Crédito XXIX”
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TCA asesora a GST Grupo Financiero en la adquisición del ALYC DEAL
FALLOS
La procedencia del reclamo por supuestas diferencias salariales
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