El pasado 16 de marzo, Compañía Financiera Argentina S.A. emitió las Obligaciones Negociables Clase XXV en dos series (simples, subordinadas y no convertibles en acciones); la Serie I por un valor nominal de AR$192.496.592 y la Serie II de UVAs 5.758.872 (equivalente a AR$607.503.407,28 al Valor UVA Inicial). La emisión fue realizada en el marco del Programa Global de Obligaciones Negociables a corto, mediano y/o largo plazo por hasta un monto máximo en circulación de US$250.000.000.
Las Obligaciones Negociables fueron emitidas bajo los términos y condiciones fijados por el Banco Central de la República Argentina en las Normas sobre Capitales Mínimos de las Entidades Financieras, a fin de que el monto de capital de las Obligaciones Negociables sea computable como patrimonio neto complementario (capital de nivel dos) (PNc) de CFA a efectos de la determinación de la responsabilidad patrimonial computable.
La Serie I vencerá el 16 de marzo de 2029, devengando intereses a una tasa variable, que será equivalente a la suma de la Tasa Badlar Privada más un margen de corte del 8% nominal anual, y amortizando el 100% del capital en un único pago en su fecha de vencimiento. Por su parte, la Serie II vencerá el 16 de marzo de 2029, devengará intereses a una tasa de interés fija equivalente al 4,05% nominal anual y amortizará el 100% del capital en su fecha de vencimiento.
El pasado 7 de marzo, FIX SCR S.A. calificó localmente a las Obligaciones Negociables como “BBB-(arg)”. Las mismas fueron admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
En esta emisión, CFA actuó como emisor y colocador, mientras que Banco Comafi S.A. y Banco Patagonia S.A. actuaron como organizadores y colocadores. Todas las partes fueron asesoradas por el equipo de Beccar Varela, liderado por Luciana Denegri, con la participación de María Victoria Pavani, María Inés Cappelletti, Julián Ojeda, María Belén Tschudy y Tomás Cappellini.
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