Bruchou, Fernández Madero & Lombardi - Abogados (“BFM&L”) intervino en la reciente emisión de valores representativos de deuda adicionales bajo el Fideicomiso Financiero “NASA” (el “Fideicomiso NASA”) por un monto total de US$406.812.890, (los “VRD Adicionales”).

Esta nueva emisión corresponde a una serie de valores fiduciarios emitidos bajo el Fideicomiso NASA y es complementaria a la emisión de valores representativos de deuda por un V/N de U$S 1.441.281.664 que tuvo lugar el 26 de julio de 2010, bajo el mismo fideicomiso financiero.

Los VRD Adicionales dan derecho al cobro de intereses a una tasa de LIBOR más un margen diferencial del 5% nominal anual y se integran y repagan en Pesos, a un tipo de cambio establecido bajo el contrato de fideicomiso. De acuerdo con el cronograma estimado de pagos, los VRD Adicionales serán cancelados en junio de 2022.

Nucleoeléctrica Argentina S.A. actuó como fiduciante, en tanto que Nación Fideicomisos S.A. intervino como fiduciario. Banco Macro S.A. participó como organizador y estructurador. Los VRD Adicionales fueron colocados mediante oferta pública por Macro Securities Sociedad de Bolsa S.A., quien actuó como colocador principal.

El activo subyacente del Fideicomiso NASA está principalmente integrado por ciertos derechos de cobro de titularidad de Nucleoeléctrica Argentina S.A. bajo el contrato deabastecimiento de energía celebrado con Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA). Los fondos obtenidos mediante la colocación de los VRD Adicionales serán destinados a la construcción, puesta en marcha y operación de la Central Nuclear “Atucha II” por parte de Nucleoeléctrica Argentina S.A.

Nucleoeléctrica Argentina S.A. se encuentra comprometida con la generación de energía eléctrica en forma segura, competitiva y limpia. En tal sentido, el desarrollo de la generación nucleoeléctrica permitirá una utilización equilibrada de los recursos energéticos disponibles, sustituyendo fuentes de generación cuyas emisiones aportan al efecto invernadero y la lluvia ácida.

La oferta pública de los VRD Adicionales fue aprobada por la Comisión Nacional de Valores el 14 de abril de 2011. Asimismo, los Valores Fiduciarios fueron emitidos el 4 de mayo de 2011.

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi – Abogados actuó como asesores legales de la transacción, a través del team liderado por el socio Marcelo R. Tavarone y los asociados Federico M. Salim, Carla Russo y Santiago Martin.

Adicionalmente, Nucleoeléctrica Argentina S.A. fue asesorado por su abogada interna María Suzzi.

Nación Fideicomisos S.A. fue asesorado por sus abogados internos Jorge Castellión, María Belén González y Cecilia Albornoz.