Bruchou, Fernández Madero & Lombardi – Abogados y Marval, O´Farrell & Mairal – Abogados asesoraron en la reciente emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de valores representativos de deuda por un monto total de $ 18.872.620 (los “VRD”) por parte del Fideicomiso Financiero “SURSEM I” (el “Fideicomiso”), en donde SURSEM S.A. actuó como fiduciante (el “Fiduciante”) y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. se desempeñó como organizador, fiduciario, administrador y colocador de los VRD.
Los activos fideicomitidos del Fideicomiso consisten en créditos documentados mediante cheques de pago diferido bajo el régimen de las Leyes Nº 24.452 de Cheques y N° 24.760 de Títulos Cambiarios, los cuales fueron entregados al Fiduciante por sus deudores como medio de pago por la compra de insumos en el curso ordinario de sus negocios.
Los VRD se emitieron el 16 de mayo de 2011 a una tasa de interés fija del 13,20% nominal anual y de acuerdo al cronograma estimado de pagos, vencerán en julio de 2011. Los VRD se integraron y serán pagaderos en Pesos.
El Fideicomiso fue constituido en el marco del Programa Global de Titulización “Fideicred” aprobado por Resolución del Directorio de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”). La oferta pública de los VRD fue aprobada por la CNV el 28 de abril de 2011. Los VRD cuentan con autorización de cotización en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., actuando como organizador, fiduciario, administrador y colocador del Fideicomisofue asesorado por Bruchou, Fernández Madero & Lombardi - Abogados, a través del equipo liderado por el socio Marcelo R. Tavarone y los asociados Paula González Silvestrín, Sabrina Pociello y Matías Otero.
SURSEM S.A., actuando como fiduciante, fue asesorado por Marval, O´Farrell & Mairal - Abogados, a través del socio Hernán Slemenson.
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