Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asesoró a Luz de Tres Picos S.A. (la “Compañía”) y Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Banco Itaú Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco BBVA Argentina S.A., Banco Santander Río S.A., PP Inversiones S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Itaú Valores S.A., Industrial and Commercial Bank of China S.A.U, Banco Patagonia S.A., Max Capital S.A. y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., como colocadores (conjuntamente los “Colocadores”), en la colocación de la primera emisión Obligaciones Negociables por un valor nominal de US$ 30.000.000 (dólares estadounidenses treinta millones), que califican como Bonos Verdes (las “Obligaciones Negociables Clase I”), emitidas bajo el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por hasta US$ 100.000.000 (dólares estadounidenses cien millones) (o su equivalente en otras monedas).

Cabe destacar que la Compañía recibió ofertas por US$ 108.927.721, más de tres veces el máximo valor a emitir de Obligaciones Negociables Clase I, y que la tasa de interés licitada fue del 0%.

Las Obligaciones Negociables Clase I se emitieron alineadas a los cuatro componentes principales de los Principios de Bonos Verdes del International Capital Market Association, fueron emitidas siguiendo los ‘Lineamientos para la Emisión de Valores Negociables Sociales, Verdes y Sustentables en Argentina’ y lo dispuesto en la Guía de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables del Panel de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“ByMA”). De este modo, en la evaluación de bono verde efectuada por FIX SCR S.A., han sido calificadas como “BV1 (arg)”.

Las Obligaciones Negociables Clase I han sido autorizadas para su listado en el Panel Verde de ByMA y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (“MAE”)

Asesoramiento legal a Luz de Tres Picos S.A.

Bruchou, Fernandez, Madero & Lombardi: Socio José María Bazán y asociados Manuel Etchevehere y Valentín Alfredo Bonato.

Asesoramiento legal interno de Luz de Tres Picos S.A.:

Mariano Juarez Goñi, Florencia Fridman y Anabela Mengoni.

Asesoramiento legal a los Colocadores

Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y asociados Rocío Carrica, Pilar Domínguez Pose, Rodrigo Cordoba y Carolina Mercero.

Asesoramiento legal interno de los Colocadores

Banco Itaú Argentina S.A. e Itaú Valores S.A.: Leonardo A. Micucci y Luisina Rossi.

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Enrique Cullen, Fernan Pereyra de Olazabal y Patricia Araujo.

Banco BBVA Argentina S.A.: María Gabriela Mancuso y María Dolores Distefano.

Banco Santander Río S.A.: Eduardo Ramos, Ignacio Garcia Deibe y Clarisa Prado.

PP Inversiones S.A.: Joaquín Vidal.

Balanz Capital Valores S.A.U.: Ana Paula Dandlen y Luciano Taraciuk.

BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.: Solange Spinelli y Pablo Vidal Raffo..

Industrial and Commercial Bank of China S.A.U.: Matías Filippo y Luciana Vásquez.

Banco Patagonia S.A.: Natalia Gianelli.

Max Capital S.A.: Ignacio Méndez.