Bruchou & Funes de Rioja actuó como deal counsel en la reciente emisión y colocación inaugural por oferta pública en la República Argentina del tramo I de valores representativos de deuda fiduciaria por US$7.300.000 a tasa fija del 1,95% nominal anual bajo el Fideicomiso (los “Valores Fiduciarios”). TMF Trust Company (Argentina) S.A. participó como fiduciario y SBS Trading S.A. junto con Allaria S.A. como organizadores y colocadores.
La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los Valores Fiduciarios el 24 de septiembre de 2024 siendo los mismos emitidos el 3 de octubre de 2024. Los Valores Fiduciarios fueron admitidos para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Los fondos de la colocación de los Valores Fiduciarios serán destinados para financiar parcialmente la construcción del conjunto inmobiliario “Udaondo Buenos Aires” ubicado en el ex complejo “Tiro Federal”, en el barrio de Nuñez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina (https://udaondobuenosaires.com/). Relacionado con ello, siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas en los documentos de la emisión, los tenedores de los Valores Fiduciarios tendrán la posibilidad de ejercer una opción de conversión para adquirir unidades funcionales elegibles del desarrollo inmobiliario.
Bruchou & Funes de Rioja se desempeñó como asesor legal de la transacción a través del equipo liderado por los socios Matías López Figueroa y José María Bazán junto con los asociados Leandro Exequiel Belusci, Ramón Augusto Poliche, Manuel Etchevehere, Quimey Lía Waisten, Pedro María Azumendi y Malena Tarrio.
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