Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Oleoductos de Valle S.A y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Macro Securities S.A.U como organizador y colocador (el “Organizador”), Banco Santander Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. y Allaria S.A., como colocadores (conjuntamente, los “Colocadores”), en la exitosa colocación de: (i) las Obligaciones Negociables Adicionales Clase 1 por un valor nominal de US$21.160.980 (Dólares Estadounidenses veintiún millones ciento sesenta mil novecientos ochenta), adicionales a las obligaciones negociables clase 1 originalmente emitidas por la Compañía el 18 de abril de 2023, a tasa fija del 0,00% con vencimiento el 18 de abril de 2026 y a un precio sobre la par del 121,5%. (las “Obligaciones Negociables Adicionales Clase 1”) y (ii) las Obligaciones Negociables Clase 2 por un valor nominal de US$43.324.070 (Dólares Estadounidenses cuarenta y tres millones trescientos veinticuatro mil setenta) a tasa fija del 1,00%, con vencimiento el 9 de junio de 2028 (las “Obligaciones Negociables Clase 2” y en conjunto con las Obligaciones Negociables Adicionales Clase 1, las “Obligaciones Negociables”).
Los fondos provenientes de la colocación serán utilizados en su mayoría para financiar parcialmente obras de infraestructura, principalmente la relacionada con el Proyecto Duplicar, que consiste en una obra de ampliación de la capacidad de transporte de Oldelval que incluye: (i) el tendido de aproximadamente 525 km de caños a lo largo de Rio Negro, La Pampa y Buenos Aires; (ii) la repotenciación de estaciones de bombeo; y (iii) el reemplazo de tramo en la zona de Bahía Blanca. Esto permitirá, una vez culminada la obra, incrementar la exportación de petróleo del país entre aproximadamente 180.000 y 250.000 barriles/día.
Asesoramiento legal a Oleoductos del Valle S.A.
Bruchou & Funes de Rioja: Socio José María Bazán y asociados Leandro Belusci, Josefina Mortola Saiach y Sofía Maselli.
Asesoramiento legal al Organizador Principal, el Organizador y los Colocadores
TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga y asociados Ignacio Criado Diaz, Lucia Viboud Aramendi, Carolina Mercero y Alejo Medici Raymundi.
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