Bruchou & Funes de Rioja asesoró a YPF Energía Eléctrica S.A. (“YPF Luz”) y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Argentina S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, SBS Trading S.A., Allaria S.A., Macro Securities S.A.U., Balanz Capital Valores S.A.U., Global Valores S.A., PP Inversiones S.A., Invertironline S.A.U., Banco Mariva S.A., Banco Supervielle S.A., Banco BBVA Argentina S.A. y Adcap Securities Argentina S.A., como organizadores y colocadores (los “Organizadores y Colocadores”), en la exitosa colocación de las Obligaciones Negociables Clase XXII por un valor nominal de US$79.946.259, denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses, a tasa fija del 6,00%, con vencimiento el 3 de octubre de 2026 (las “Obligaciones Negociables”).
Las Obligaciones Negociables fueron listadas en A3 Mercados S.A. (“A3 Mercados”) y en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”), y fueron calificadas por Moody’s Local AR ACR S.A. como emisor a corto plazo ML A-1.ar y a largo plazo de AAA.ar perspectiva estable.
YPF Luz es una de las principales compañías de generación de energía eléctrica en Argentina. Se dedica principalmente a la producción, comercialización y desarrollo de proyectos de generación de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables (eólica y solar) y térmicas (en base a gas).
Asesoramiento legal a YPF Luz
Bruchou & Funes de Rioja: Socios José María Bazán y Leandro Belusci, y asociados Lucia De Luca y Francisco Mendioroz.
Asesores legales in-house de YPF Energía Eléctrica S.A.: Carlos Ariosa y José María Krasñansky.
Asesoramiento legal a los Organizadores y Colocadores:
TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz y asociadas Carolina Mercero y Stefania Lo Valvo.
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