El pasado mes de julio, la firma chilena Carey asesoró a Canadian Imperial Bank of Commerce en la modificación y extensión de una línea de crédito rotativa de US$ 225 millones a US$ 500 millones, más US$ 100 millones como accordion, otorgada a Capstone.
Con los fondos del crédito, Capstone prepagó el financiamiento existente con Glencore Chile que había sido previamente obtenido en relación con el desarrollo del concentrador del proyecto Mantos Blancos.
El financiamiento implicó la preparación y firma de diversas garantías otorgadas bajo ley chilena, entre ellas, prendas comerciales sobre acciones, prendas sin desplazamiento sobre activos, incluyendo los minerales extraídos de la explotación del proyecto minero de Mantos Blancos, hipotecas y convenios y prendas sobre créditos subordinados, entre otros. También implicó la coordinación y ejecución simultánea de documentos regidos bajo las leyes de Canadá, Barbados, Luxemburgo, México, Estados Unidos y Reino Unido.
Equipo de Carey que participó en la operación:
Socio Felipe Moro
Asociados Victoria Alonso y Arturo Fasani
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NORDELTA S.A.
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