Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Cencosud S.A (“Cencosud”), en su carácter de Fiduciante, a TMF Trust Company (Argentina) S.A., en su carácter de Fiduciario y Emisor, a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U en su carácter de Organizador y Co-colocador y a SBS Trading S.A. y Banco Patagonia S.A. como Co-colocadores en la emisión de los Valores Fiduciarios denominados “Cuotas Cencosud Serie LXII” Clases A y B, por un monto total de $21.889.463.244 (Pesos veintiún mil ochocientos ochenta y nueve millones cuatrocientos sesenta y tres mil doscientos cuarenta y cuatro), dentro del Programa de Fideicomisos Financieros de Cencosud “Más Cuotas II”, en el marco del Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática para Emisiones Frecuentes.
Cencosud es una empresa dedicada a la explotación de centros comerciales, supermercados y homecenters tales como Disco, Jumbo, Easy y Unicenter, entre otros. Los bienes fideicomitidos del “Fideicomiso Financiero Cuotas Cencosud Serie LXII” son créditos físicos y digitales derivados de la utilización de las tarjetas de crédito emitidas por dicha compañía.
El Suplemento de Prospecto de la oferta pública de los valores fiduciarios de la Serie LXII fue publicado en fecha 23 de octubre de 2026; en tanto la emisión de los títulos fiduciarios se llevó a cabo el 28 de octubre de 2026. Como Agente Colocador Principal de los valores fiduciarios actuó Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y como Agentes Colocadores actuaron SBS Trading S.A. y Banco Patagonia S.A. mientras que Fix SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo otorgó calificación “AAAsf(arg)” para los VDFA y “BB-sf(arg)” para los VDFB.
Asesores legales de la transacción:
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
Socia María Gabriela Grigioni y asociada Milagros Sofía Salvatierra.
Cencosud S.A.
Abogada interna: Magdalena Pologna.
TMF Trust Company (Argentina) S.A.
Abogados internos: Leonardo Pirolo y Tomás Bruno.
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