El pasado 15 de octubre, la firma chilena Carey asesoró a Falabella en la emisión y colocación de bonos por 650 millones de dólares en los mercados internacionales, bajo Regla 144A y Reg. S de la Securities Act de 1933 de los Estados Unidos de América, a diez años y con una tasa de 3,477%.
Parte de los fondos recaudados se destinaron a una oferta de compra (tender offer) para recomprar un porcentaje de otras dos series de bonos internacionales del emisor con vencimientos en 2023 y 2025, respectivamente.
La emisión fue desafiante porque se hizo en un tiempo récord, considerando la complejidad de tener que coordinar tres transacciones paralelas: dos tender offers y una nueva emisión. Lo anterior requirió un trabajo intenso y coordinado de los distintos equipos para poder llevar adelante la transacción en forma exitosa.
Equipo de Carey que participó en la operación:
Socios: Cristián Eyzaguirre, Patricia Silberman y Manuel José Garcés
Asociados: Ignacio Alfaro, Maximiliano Concha y Yoel Magendzo
Opinión
Barreiro
opinión
ver todosPASBBA
NORDELTA S.A.
Alfaro Abogados
Berton Moreno IP Law
detrás del traje
Nos apoyan
