El pasado mes de diciembre, la firma chilena Carey asesoró a Transelec, a través de su empresa relacionada Transelec Concesiones, en el primer financiamiento de Transelec bajo la estructura de un project finance, y que consistió en el financiamiento por hasta 375 millones de dólares.
Estos fondos será utilizados para la construcción, operación y mantención de cuatro líneas de transmisión y sus instalaciones relacionadas (incluyendo subestaciones) adjudicadas a Transelec como parte del proceso de expansión del sistema de transmisión troncal de Chile.
El financiamiento fue otorgado por Export Development Canada, KfW Ipex-Bank GmbH y MUFG Bank, este último actuó como Agente Administrativo.
Esta transacción fue innovadora y presentó diversas complejidades debido a la exigencia del patrocinador de estructurar el financiamiento sobre la base de un solo deudor (Transelec Concesiones) pero a la vez tratando a cada proyecto financiado como independiente, estructura que se aleja de la forma habitual de financiamientos de este tipo.
Equipo de Carey como asesores locales de Transelec
Socios: Felipe Moro, Juan Pablo Stitchkin, y Matías Vergara. Asociados: Carmenmaría Poblete, Diego Lasagna, Eduardo Morandé, Fernando Noriega, Jorge Soto, José Luis Enberg, Kriss Andia, Loreto Ribera y Nadia Jara.
Equipo de Shearman Sterling como asesores internacionales de Transelec
Socios: Denise Grant y Alexandro Padres. Asociados: Robert O'Leary, Petra Plasilova, y Camilla Ihenetu.
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