Cerolini & Ferrari Abogados asesoró a Comercial y Ganadera del Nirihuau S.A. en su cuarta emisión de obligaciones negociables bajo el Régimen PyME CNV Garantizada por un valor nominal de $295.000.000 (las “Obligaciones Negociables”).

Nirihuau es una compañía dedicada a la explotación agrícola y ganadera, a través de un modelo creciente y sustentable en el tiempo. Dicha actividad se desarrolla en cuatro estancias distribuidas en las provincias de Buenos Aires y La Pampa.

El 16 de marzo de 2023, Nirihuau emitió la serie IV de Obligaciones Negociables por un valor nominal de $295.000.000, a una tasa de interés variable equivalente a la Tasa Badlar con más un margen aplicable del 3,80%, pagadera semestralmente y a un precio de emisión del 100% del valor nominal.

La fecha de vencimiento de las Obligaciones Negociables opera en marzo de 2025 y su capital será amortizado en dos cuotas, cada una de ellas equivalentes al 50% del valor nominal.

La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (ByMA), y su listado y negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE).

Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco CMF S.A., Banco Mariva S.A., Banco Supervielle S.A. y Macro Securities S.A.U. actuaron como organizadores y colocadores de la emisión. A su vez, Supervielle Agente de Negociación S.A.U.  actuó como sub-colocador y, por último, Banco CMF S.A., Banco Supervielle S.A., Banco Mariva S.A. y Banco Macro S.A. actuaron, a su vez, como entidades de garantía.

Asesores legales internos de BST

Ana Vea Murguia y Melina Lozano 

Asesores legales internos de Banco CMF

Miriam González, Cristian Ríos y Sebastián Calzetta

Asesores legales internos de Banco Mariva

María Eugenia Ataefe y Pablo Augusto Antao 

Asesores legales internos de Banco Macro y Macro Securities 

Rodrigo Alejandro Covello y Valeria López Martí

Asesores legales externos de Nirihuau, BST, Banco CMF, Banco Mariva, Banco Supervielle, Banco Macro, Macro Securities y Supervielle AN

Cerolini & Ferrari Abogados

Socio Agustín L. Cerolini y asociados Martín Chindamo y Dana König