Cerolini & Ferrari Abogados asesoró a Pallets Jáuregui S.A. (“Pallets Jáuregui”) en su primera emisión de obligaciones negociables bajo el Régimen PyME CNV Garantizada por un valor nominal de $806.250.000 (las “Obligaciones Negociables”). La emisión de las Obligaciones Negociables fue el pasado 11 de septiembre de 2024, a una tasa de interés variable equivalente a la Tasa Badlar con más un margen aplicable del 6,40%.
Pallets Jáuregui es una empresa especializada en la fabricación industrial de embalajes de madera de alta calidad y biocombustibles, ofreciendo una gran variedad de productos donde pueden destacarse pallets, cajones, racks, separadores, listones con cuñas y todo tipo de maderas de acomodación, además de ser la primera empresa líder en la fabricación y distribución de pellets. Uno de los principales factores diferenciales en los productos ofrecidos radica en la solidez de los mismos, es decir, un equilibrio entre la calidad de las materias primas utilizadas y la dicción en las terminaciones.
La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (ByMA), y su listado y negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE).
Max Capital S.A., Banco Supervielle S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. actuaron como organizadores y colocadores, mientras que Banco Supervielle S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y Aval Ar S.G.R. actuaron como entidades de garantía de las Obligaciones Negociables.
Asesores legales externos de Pallets Jáuregui, Max Capital, Supervielle, Galicia y Aval Ar
Cerolini & Ferrari Abogados
Socio Agustín L. Cerolini y asociados Martín Chindamo y Valentina Circolone.
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