Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP y Bruchou & Funes de Rioja asesoraron a YPF S.A. (“YPF”), y Milbank LLP y TCA Tanoira Cassagne asesoraron a los bancos estructuradores en un contrato de préstamo garantizado y sindicado para la prefinanciación de exportaciones por hasta USD700 millones.
El financiamiento fue liderado por cuatro bancos internacionales de primer nivel como bancos estructuradores lideres: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A., Banco Santander, S.A., e Itaú Unibanco S.A., Nassau Branch, y cuenta con la participación de un grupo de seis bancos internacionales e inversores institucionales líderes (los “Prestamistas”).
El financiamiento está garantizado por la cesión de los derechos de cobro de exportaciones y un derecho real de prenda sobre los fondos recibidos, y contempla uno o más desembolsos en moneda extranjera, lo que permitirá a YPF continuar consolidando su liderazgo en la producción y exportación de hidrocarburos.
YPF S.A. es una empresa dedicada a la explotación de recursos hidrocarburíferos en la República Argentina. Las acciones de la compañía listan en mercados locales y a su vez que también listan en el NYSE (Bolsa de Valores de Nueva York).
Asesores Legales de YPF
Bruchou & Funes de Rioja se desempeñó como asesor local de YPF S.A., con el equipo liderado por los socios José Bazán y Leandro Belusci y los asociados Branko Serventich y Gonzalo Vilariño.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP se desempeñó como asesor legal de YPF S.A. en Nueva York, con el equipo liderado por el socio Juan G. Giráldez, los asociados Ignacio Lagos y Nicole Mueller y el abogado internacional Matías Chaves.
Asesores Legales Internos de YPF
YPF S.A. fue asesorada por sus abogados in-house Fernando Gómez Zanou, Marina Quinteiro, Paola Garbi y Valeria Moglia.
Asesores Legales de los Prestamistas
TCA Tanoira Cassagne se desempeñó como asesor local de los Prestamistas con el equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz y las asociadas Lucía Viboud Aramendi y Carolina Mercero.
Milbank LLP se desempeñó como asesor legal de los Prestamistas en Nueva York, con el equipo liderado por el socio Carlos Albarracín, el asociado Fernando Quezada, y el abogado internacional Hugo Bruzone.
Asesores Legales del Agente Administrativo
Nixon Peabody se desempeñó como asesor legal de Citibank, con el equipo liderado por los socios Jonathan Winnick y Michael Tentindo.
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