El 12 de noviembre de 2024, CNH Industrial Capital Argentina S.A. (“CNHI Capital”) emitió las Obligaciones Negociables Clase 7, por un valor nominal total de US$ 17.014.797, con vencimiento el 12 de noviembre de 2026, a una tasa de interés fija del 6% nominal anual y las Obligaciones Negociables Clase 8, por un valor nominal total de US$ 11.056.884, con vencimiento el 12 de noviembre de 2028, a tasa de interés fija del 7,5% nominal anual (las “Obligaciones Negociables”). La Obligaciones Negociables fueron emitidas bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables no convertibles en acciones por un valor nominal de hasta US$ 200.000.000 (Dólares Estadounidenses doscientos millones) (o su equivalente en otras monedas u otras unidades de valor) de CNH Capital.
La colocación de las Obligaciones Negociables estuvo a cargo de Banco Santander Argentina S.A. y a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. en su carácter de organizadores y colocadores, y de BNP Paribas (Sucursal Buenos Aires), Banco Comafi S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Mariva S.A. y Macro Securities S.A.U. en su carácter de colocadores (todos ellos conjuntamente, los “Colocadores”).
Marval O’Farrell Mairal actuó como asesor legal de CNHI Capital. Pérez Alati Grondona Benites & Arntsen (PAGBAM) actuó como asesor legal de los Colocadores.
CNHI Capital es una empresa comercial con objeto de financiación dentro del Grupo CNH Industrial que ofrece a clientes y concesionarios de CNH Argentina S.A. e Iveco Argentina S.A. financiamiento destinado a la adquisición de vehículos nuevos y usados, y financiamiento a la red de concesionarios sobre su stock de unidades. Actualmente, es una empresa privada con más de 40 años de presencia global, más de 20 años en Brasil y 10 años en Argentina, líder en la presentación de soluciones financieras para la adquisición de máquinas y equipos.
La oferta pública de las Obligaciones Negociables fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Asesores legales de CNH Capital:
Marval O’Farrell Mairal a través del equipo conformado por los socios Gabriel Matarasso y Sergio Tálamo, y los asociados Juan Pablo Lentino y Sebastián Swinnen.
Asesores legales de los Colocadores
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen a través del equipo conformado por el socio Diego Serrano Redonnet, el consejero Alejo Muñoz de Toro y los asociados Joaquín López Matheu y Tamara Friedenberger.
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