El 17 de noviembre de 2025, la Provincia de Mendoza emitió: (i) Títulos de Deuda TAMAR Clase 1 Adicionales por un monto de $ 43.985.851.000, con fecha de vencimiento el 20 de junio de 2026; y (ii) Títulos de Deuda TAMAR Clase 2 Adicionales por un monto de $ 54.806.728.000, con fecha de vencimiento el 20 de diciembre de 2026. Los Títulos de Deuda Adicionales fueron emitidos en el marco de una ampliación de los Títulos de Deuda Originales, emitidos en un primer tramo el 20 de marzo de 2025 y en un segundo tramo el 30 de junio de 2025, ascendiendo en consecuencia el valor nominal de los Títulos de Deuda en circulación luego de la emisión de los Títulos de Deuda Adicionales a $ 224.618.656.000.
Los Títulos de Deuda Adicionales devengarán intereses trimestrales y se encuentran garantizados con recursos provenientes de la Coparticipación Federal de Impuestos.
La subasta de los Títulos de Deuda Adicionales contó con un tramo de integración en efectivo y un tramo de integración en especie, este último instrumentado mediante la entrega del Título de Deuda CER Clase 1 de la Provincia de Mendoza con vencimiento el 14 de diciembre de 2025. La emisión alcanzó un monto total de $98.792.579.000, de los cuales $27.430.309.000 correspondieron a órdenes ingresadas por el tramo de integración en especie, lo que representa 27,77% del monto total de la colocación.
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Macro Securities S.A.U., Max Capital S.A. y Puente Hnos S.A., actuaron como Colocadores de la transacción.
Asesores legales de la Provincia
DLA Piper Argentina asesoró a la Provincia de Mendoza a través de su socio Justo Segura y su asociado Federico Vieyra.
Asesores legales de los Colocadores
Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Macro Securities S.A.U., Max Capital S.A. y Puente Hnos S.A., a través de su socio Alejandro Perelsztein y sus asociados, Facundo Suárez Loñ, Marco Haas y Manuel Vergez Dinatale.
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