La Provincia del Chubut (la “Provincia”) emitió el pasado 2 de julio de 2026 la Serie CXIX Clase 1 y Clase 2 de Letras del Tesoro por un valor nominal total de Ps.31.911.352.533 bajo el Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia (las “Letras”).
La Serie CXIX Clase 1 fue emitida a una tasa fija dual pagadera íntegramente en su fecha de vencimiento, es decir, el 9 de noviembre de 2026 (la “Fecha de Vencimiento de la Clase 1”), por el monto que resulte más alto entre la tasa fija del 26,30% nominal anual y la Tasa TAMAR Privada, más un margen fijo del 4,25% nominal anual. La Serie CXIX Clase 1 amortizará íntegramente su capital en la Fecha de Vencimiento de la Clase 1.
La Serie CXIX Clase 2 fue emitida a una tasa fija dual pagadera en las siguientes fechas, el 30 de septiembre de 2026, 29 de diciembre de 2026 y 29 de marzo de 2027 (la “Fecha de Vencimiento de la Clase 2”), por el monto que resulte más alto entre la tasa fija del 26,55% nominal anual y la Tasa TAMAR Privada, más un margen fijo del 5,50% nominal anual. La Serie CXIX Clase 2 amortizará íntegramente su capital en la Fecha de Vencimiento de la Clase 2.
Asesores legales de la Provincia
DLA Piper Argentina asesoró a la Provincia del Chubut, en su carácter de emisor, a través de su socio Justo Segura y sus asociados Federico Vieyra, Ignacio Comparato y Maia Klein.
Asesores legales de Puente Hnos. S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A.U., Global Valores S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Comafi Sociedad Anónima, Banco Patagonia S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Santander Argentina S.A., ST Securities S.A.U., Bull Market Brokers S.A., Cucchiara y Cía. S.A., Nuevo Chaco Bursátil S.A., Cono Sur Inversiones S.A., Grit Capital Group S.A., Cohen S.A., Banco de la Nación Argentina, AdCap Securities Argentina S.A., y Banco Coinag S.A.
Martínez de Hoz & Rueda asesoró a los Co-Colocadores, a través de sus socios José Martínez de Hoz (nieto) y Pablo Schreiber, y su asociada Jimena Torres.
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