El 29 de julio pasado, y habiendo recibido ofertas por US$1.092.173.000, Telecom Argentina emitió Obligaciones Negociables Clase 24 Adicionales, por un valor nominal de US$200.000.000. Estas Obligaciones Negociables son adicionales a las emitidas con fecha 28 de mayo del corriente por un valor nominal de US$800.000.000 a una tasa fija nominal anual de 9,250%. Así, el valor total en circulación de las Obligaciones Negociables Clase 24 (es decir las Obligaciones Negociables Originales Clase 24 junto con las Obligaciones Negociables Adicionales Clase 24) es de US$1.000.000.000.
Cabe recordar que las Obligaciones Negociables Clase 24 serán amortizadas en dos cuotas: una el 28 de mayo de 2032 y la otra el 28 de mayo de 2033 que será también la fecha de vencimiento.
Las Obligaciones Negociables Clase 24, han sido calificadas el 22 de julio de 2025 por Fitch Ratings como “B/RR3”.
En esta transacción BBVA Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Santander US Capital Markets LLC, se desempeñaron como colocadores internacionales, mientras que Banco Santander Argentina S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Macro Securities S.A.U., Balanz Capital Valores S.A.U. y Latin Securities S.A. actuaron como colocadores locales (todos ellos, en conjunto, los “Colocadores”).
Asesores legales de Telecom Argentina:
EGFA Abogados a nivel local, a través de sus socios Baruki González y Ximena Digón, y sus asociados María Constanza Martella y Marina Galíndez.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, como asesor legal en EEUU, a través de su socio Juan G. Giráldez, y sus asociados Carla Martini, Nicole Mueller y Juan Ignacio Leguizamo.
Asesores legales de los Colocadores:
Beccar Varela, a nivel local, a través de su socia Luciana Denegri, y sus asociados María Victoria Pavani, Sofía Gallo, María Carolina Pilchik y Martina Puntillo.
Linklaters LLP, como asesor legal en EEUU, a través de sus socios Matt Poulter y Emilio Minvielle y sus asociados Madeleine Blehaut, Thomas Tiphaine Koffman y Leticia Correia.
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