Emisión de Letras del Tesoro de la Municipalidad de Córdoba

La Municipalidad de Córdoba (la “Municipalidad”) emitió, con fecha 1 de junio de 2023, Letras del Tesoro Serie XLVIII (las “Letras del Tesoro Serie XLVIII”) bajo el Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Municipalidad aprobado por el Decreto Provincial 17/2021 de fecha 27 de enero de 2021 y la Resolución Nº37 Serie A del 31 de enero de 2023 de la Secretaría de Economía y Finanzas. Las Letras del Tesoro Serie XLVIII se encuentran garantizadas con recursos provenientes de la recaudación del Municipio por la contribución que incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios.

 

Las Letras del Tesoro Serie XLVIII se emitieron por un valor nominal de $3.000.000.000, a una tasa anual variable equivalente a Badlar más un margen del 7,49%, con vencimiento el 8 de abril de 2024. 

 

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani actuó como asesor legal de la transacción (deal counsel), asistiendo tanto a la Municipalidad, como a Banco de la Provincia de Córdoba S.A. en su carácter de organizador y colocador y a Adcap Securities Argentina S.A., Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco Comafi S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Puente Hnos. S.A., SBS Trading S.A., Nación Bursátil S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Becerra Bursátil S.A., Petrini Valores S.A., Macro Securities S.A.U., Banco Patagonia S.A. y Dracma S.A. en su carácter de co-colocadores, a través del equipo integrado por su socio Marcelo Rafael Tavarone y sus asociados Quimey Waisten, Eduardo N. Cano y Agustín Ponti y Lucía Márquez Pesoa.

 

Adicionalmente, Puente Hnos. S.A. contó con el asesoramiento legal de su abogado interno Tomás González Sabathié.

 

 

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani - Abogados
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