El 27 de febrero de 2014, Banco de la Nación Argentina actuando como fiduciario del “Fideicomiso creado por Decreto 976/01”, el Estado Nacional actuando como fiduciante y Nación Fideicomisos S.A. actuando como organizador, completaron exitosamente la oferta pública de la Clase 1 y 2 de la Serie III de VRD con vencimiento en 2019 y 2026 respectivamente, por un monto de $ 1.500.000.000, en el marco del programa global que asciende a $ 2.100.000.000.
Los fondos se destinarán a la realización del soterramiento de toda la extensión del ferrocarril Sarmiento desde el barrio porteño de Caballito hasta la ciudad de Moreno en la Provincia de Buenos Aires, línea que transporta unos 10 millones de pasajeros por mes. Las obras comprenden la excavación de un túnel a 22 metros bajo tierra, la construcción de 15 estaciones y entramados edilicios subterráneos que incluyen áreas de servicios y megaestacionamientos. Las autoridades han anunciado que el proyecto generaría un total 10.000 puestos de trabajo y constituiría la obra pública más importante realizada en la Argentina en los últimos 10 años por su impacto social, económico y ambiental.
El activo subyacente consiste en la recaudación del impuesto al gasoil.
Los VRD emitidos fueron autorizados a listar en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y para negociarse en el Mercado Abierto Electrónico S.A. No se requirió la autorización de oferta pública por parte de la Comisión Nacional de Valores, ya que el emisor se encuadró en la exención dispuesta por el art. 18 de la ley 17.811.
Nación Bursátil Sociedad de Bolsa S.A. actuó como colocador.
Estudio O’Farrell actuó como asesor legal de la transacción a través del socio Uriel O’Farrell, el asociado senior Nicolás Fernández Madero y la asociada Catalina Beccar Varela.
Nicholson y Cano, a través del socio Mario Kenny actuó como asesor legal del colocador.
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