El 28 de febrero de 2014, Nación Fideicomisos S.A., actuando como Fiduciario y Organizador; y Electroingeniería S.A. y Vialnoa S.A., actuando como Fiduciantes, completaron exitosamente la oferta pública de la Clase A y B del Tramo I con vencimiento en 2018, por un monto de $ 490.142.387.
La colocación incluyó el canje de un primer Tramo de VRD colocado en forma privada en Agosto de 2013 por aprox. $ 200.000.000, y la celebración de contratos de underwriting en firme. Asimismo, los VRD quedaron comprendidos en el inciso k del Reglamento General de la Actividad Aseguradora por parte del Comité de Elegibilidad de Inversiones dispuesto por la Resolución Conjunta 620/12 y 365/12 por parte de los Ministerios de Economía e Industria respectivamente.
Los fondos se destinarán a la realización de distintos proyectos de infraestructura.
Los VRD emitidos fueron autorizados a su oferta pública por la Comisión Nacional de Valores, a listar en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y para negociarse en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Nación Bursátil Sociedad de Bolsa S.A., Macro Securities S.A. y Banco de Servicios y Transacciones actuaron como colocadores. BDO Argentina actuó como asesor financiero de la transacción.
Estudio O’Farrell actuó como asesor legal de la transacción a través del socio Uriel O’Farrell, el asociado senior Nicolás Fernández Madero y la asociada Catalina Beccar Varela.
Nación Fideicomisos S.A. contó con el asesoramiento interno de Jorge Castellión y María Belén González.
Electroingeniería S.A. y Vialnoa S.A. contaron a su vez con el asesoramiento interno de Javier M. Castro y Emiliano Zanetta.
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