Estudio O’Farrell asesoró en una colocación por oferta pública de valores fiduciarios emitidos por el Instituto de Vivienda de la Provincia de Buenos Aires en el marco de un fideicomiso financiero para la construcción de viviendas por un monto de $350.000.000 a 15 años.
El 12 de mayo de 2011, el Instituto de Vivienda de la Provincia de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, actuando como fiduciante y co-fiduciante respectivamente, BAPRO Mandatos y Negocios S.A. actuando como fiduciario financiero, y Nación Fideicomisos S.A. actuando como organizador, completaron exitosamente la oferta pública de VRD con vencimiento en 2026 por un monto de $ 350.000.000.
El activo subyacente consistió en la recaudación proveniente de los créditos otorgados por la adjudicación de viviendas perteneciente al Instituto, y en garantía los recursos que tiene derecho a percibir la Provincia de Buenos Aires en concepto de coparticipación federal de impuestos.
Los VRD emitidos fueron autorizados a cotizar en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
El Instituto de Vivienda actuó también en carácter de emisor y agente de cobro de los créditos, Provincia Bursátil S.A. Sociedad de Bolsa actuó como colocador, y Deloitte & Touche Corporate Finance como asesor financiero.
Estudio O’Farrell actuó como asesor legal de la transacción a través del socio Alejandro A.M. Anderlic y el asociado senior Nicolás Fernández Madero.
Victoria Facio actuó como asesora legal interna del fiduciario, y José Gervasio González Hueso como asesor legal interno del Instituto de la Vivienda de Buenos Aires.
Ver Perfil
Opinión
Barreiro
opinión
ver todosPASBBA
NORDELTA S.A.
Alfaro Abogados
Berton Moreno IP Law
detrás del traje
Nos apoyan
