Estudio O’Farrell asesoró a YPF Energía Eléctrica S.A. y Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Banco Macro S.A., Banco Supervielle S.A., Macro Securities S.A., Banco Mariva S.A., SBS Trading S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A., Balanz Capital Valores S.A.U. y TPCG Valores S.A.U., como colocadores, en la colocación de las Obligaciones Negociables Adicionales Clase IV por un valor nominal de US$16.894.104 (las “Obligaciones Negociables Adicionales Clase IV”) y de las Obligaciones Negociables Clase VII por un valor nominal de nominal de $1.755.000.000 (las “Obligaciones Negociables Clase VII” y en conjunto con las Obligaciones Negociables Adicionales Clase IV, las “Obligaciones Negociables”); en ambos casos, con vencimiento en el año 2022.
La emisión se realizó bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) por un monto máximo en circulación en cualquier momento de US$ 1.500.000.000 (o su equivalente en otras monedas) de YPF Energía Eléctrica S.A.
YPF Energía Eléctrica S.A. es una empresa de generación y comercialización de energía eléctrica, subsidiaria de YPF S.A. (75,01% del capital social) y GE EFS Power Investments B.V. (24,99% del capital social).
Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Asesoramiento legal a YPF Energía Eléctrica S.A.
Estudio O'Farrell: Socios Uriel F. O’Farrell y Sebastián Luegmayer y asociado Alejo Muñoz de Toro.
Asesoramiento legal interno de YPF Energía Eléctrica S.A.
Carlos Dionisio Ariosa y Mariela Aguilar.
Asesoramiento legal a los Colocadores
Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga y asociados Rocío Carrica, Ignacio Criado Díaz y Mariana Troncoso.
Asesoramiento legal interno de los Colocadores
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Enrique Cullen, Patricia Araujo y Fernan Pereyra de Olazabal.
Banco Santander Río S.A.: Eduardo Ramos, Ignacio Garcia Deibe y Clarisa Prado.
Banco Macro S.A. y Macro Securities S.A.: Ernesto Lopez, Rodrigo Covello y Valeria Lopez Marti.
Banco Mariva S.A.: María Eugenia Ataefe y Pablo Antao.
SBS Trading S.A.: Catalina Menéndez.
Allaria Ledesma & Cía S.A.: Gonzalo Sánchez López.
Balanz Capital Valores S.A.U.: Luciano Taraciuk y Ana Paula Dandlen.
TPCG Valores S.A.U.: Jorge Alvarez de la Viesca, Diego Graziozi y Mariana Echeverría.
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